Σκηνοθεσία: Γιάννης Διαμαντόπουλος

Σενάριο: Πάνος Παπαδόπουλος (III)

Μουσική σύνθεση: Διονύσης Τσακνής

Παραγωγός: Γιάννης Διαμαντόπουλος , Νίκος Μουστάκας , Μιχάλης Παναγιωτόπουλος , Θεοχάρης Ντάβας

Ηθοποιοί: Ράνια Οικονομίδου (μητέρα) , Γιώργος Νανούρης (Γιώργος) , Ηλέκτρα Νικολούζου (Καλλιόπη) , Μαρία Εγγλεζάκη (Ισμήνη) , Όλγα Δαμάνη , Μαρκέλλα (ξανθιά πρώην τραβεστί) , Σάββας Αβραμίδης (μπάρμαν) , Μάνος Πετούσης , Γιώργος Μπασιάκος , Κωνσταντίνος Καρβέλης , Μάγδα Λέκκα , Νεκταρία Γιαννουδάκη , Χρήστος Φωτίδης , Κατερίνα Αναστασίου , Μαρία Μπούρα (κρατούμενη) , Σοφία Πριαγγέλου (κρατούμενη) , Άννα Παπαδοπούλου (II) (συννυφάδα) , Πατρίκιος Κωστής (φίλος με μοτοσυκλέτα) , Σωτήρης Δημηκιούνης (φίλος στο σπίτι) , Ντόρα Σιμοπούλου (ηλικιωμένη στο πλοίο) , Κατερίνα Οικονομοπούλου , Μιχάλης Γιαννικάκης , Βασίλης Θελούρας , Δημήτρης Μπικηρόπουλος , Κώστας Πετρουλάκης , Χάρης Αμπράζης (γιος Γαλλίδας) , Μανώλης Σειραγάκης , Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος (I) (Δημήτρης)

Περίληψη/Σχόλια: Αθήνα του '50. Μια χήρα μάνα μεγαλώνει τα τρία παιδιά της έχοντας ιδιαίτερη αδυναμία στο μοναχογιό της. Τα πρώτα σημάδια της ιδιαιτερότητας του γιου της εμφανίζονται νωρίς. Η κόντρα με την οικογένεια, η ρήξη με τα κοινωνικά πρότυπα, οι φιλίες με το ίδιο φύλο. Το πάθος του για το χορό τον οδηγεί στο Παρίσι και τα ερωτικά πάθη του σε αμφίφυλες σχέσεις. Αθήνα του '80. Η απογοητευτική επιστροφή στην Ελλάδα, η καλλιτεχνική του αποτυχία και η όξυνση των σχέσεων του με τη μητέρα του τον οδηγούν σε ακραίες αποφάσεις. Πεζοδρόμιο στη Συγγρού, χορευτής σε καμπαρέ με τραβεστί, φυλακή, αλλαγή φύλου. Η μάνα του αδυνατεί ν' ακολουθήσει τις αλλαγές του.