Η Μικρή Γοργόνα ζει σε ένα υποθαλάσσιο βασίλειο με τον πατέρα της, ο βασιλιά της θάλασσας και τη γιαγιά της. Όταν έρχεται η σειρά της να αναδυθεί στην επιφάνεια για πρώτη φορά, για να ρίξει μια ματιά στον έξω κόσμο παρακολουθεί μια γιορτή γενεθλίων πάνω σε ένα πλοίο προς τιμήν ενός όμορφου πρίγκιπα, και τον ερωτεύεται από μια απόσταση ασφαλείας. Από αυτή τη στιγμή, η μοίρα της θα συνδεθεί με αυτή του αγαπημένου της, και θα υποβληθεί σε μια μεγάλη δοκιμασία.

Ταινία κινουμένων σχεδίων, παραγωγής Ρωσίας 1968, που αποτελεί μια ξεχωριστή καλλιτεχνική απόδοση του γνωστού παραμυθιού του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.