Στα τέλη του 19ου αιώνα ο συγγραφέας Γεώργιος Βιζυηνός κλείνεται σε ψυχιατρικό άσυλο στην Αθήνα. Λίγο πριν έχει ξεσπάσει το ερωτικό του πάθος για τη δωδεκάχρονη Μπετίνα. Ζώντας έγκλειστος προσπαθεί να θυμηθεί την παιδική του ηλικία στην Κωνσταντινούπολη και τη Θράκη. Παράλληλα ξαναδιαβάζει και το λογοτεχνικό του έργο, που στηρίζεται σε αυτές τις μνήμες. Το βίωμα αλλά και η λογοτεχνική του επεξεργασία μπλέκονται στο ταραγμένο του μυαλό. Κυρίαρχο πρόσωπο των αναμνήσεών του είναι ο πολύ ηλικιωμένος παππούς του που έζησε τα δέκα πρώτα χρόνια της ζωής του ντυμένος κορίτσι. Έκρυβε το φύλο του για να αποφύγει να υπηρετήσει στο στρατό. Ο παππούς του Βιζυηνού έζησε όλη του ζωή του μέσα στα παραμύθια και το όνειρο, διαμορφώνοντας κατά κάποιο τρόπο τον ψυχισμό του εγγονού του.<br /><br />Καλύτερη ταινία, μουσική, φωτογραφία, σκηνικά, κοστούμια, ήχος και μακιγιάζ στα κρατικά βραβεία.<br />Βραβείο κοινού στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.<br />Επίσημη πρόταση της Ελλάδας για το ξενόγλωσσο Όσκαρ.<br /><br />Ηθοποιοί:<br />Ηλίας Λογοθέτης (Γεώργιος Βιζυηνός) , Φραγκίσκη Μουστάκη (μικρός Γιωργής) , Ρούλα Πατεράκη , Λάζαρος Ανδρέου , Μαρίνα Ψάλτη , Υβόννη Μαλτέζου , Κώστας Κορτίδης , Βασιλική Παπαγεωργίου , Δώρα Στυλιανέση , Στέλιος Μπερμπέρης , Παναγιώτης Παύλου , Νίκος Ντάλας , Κατερίνα Φωτιάδη , Μιχαήλ Μαρμαρινός , Ντίνος Αυγουστίδης , Περικλής Μουστάκης<br /><br />Σκηνοθεσία: Λάκης Παπαστάθης<br />Συγγραφέας: Γεώργιος Βιζυηνός<br />Σενάριο: Μαριάννα Κουτάλου , Λάκης Παπαστάθης , Έλενα Πέγκα